Повесть «Епифанские шлюзы» представляет собой исследование исторических судеб России, ее «отдельного» отношения к Западу. В другой повести сборника — «Эфирный тракт» — речь идет о праве человека на власть над природой, «упорядочении» природных стихий, подчинении материи власти человека. «Город Градов» — сатирическая повесть, фантазия на материале трудного рождения нового общества. Не случайно название повести напоминает город Глупов Салтыкова-Щедрина. Мы встречаемся в ней с новой действительностью, которая сохранила черты захолустной старой России, с новой бюрократией, впитавшей множество черт бюрократии царской. Повесть эта из-за своей направленности выбивается из общего ряда. Платонов выступает в ней как блистательный сатирик, о чем свидетельствует хотя бы следующая цитата: «И как идеал зиждется перед моим истомленным взором то общество, где деловая официальная бумага проела и проконтролировала людей настолько, что, будучи по существу порочными, они стали нравственными». Идеал этот, конечно же, осуществлялся на практике сталинским режимом, за сатиру на который вождь и не любил писателя. Центральные герои повести — Шмаков, Бормотов — обюрократившиеся чиновники: «Канцелярия стала их милым ландшафтом. Серый покой тихой комнаты, наполненный умственными тружениками, был для них уютней девственной натуры. За огорожами стен они чувствовали себя в безопасности от диких стихий неупорядоченного мира и, множа писчие документы, сознавали, что множат порядок и гармонию в нелепом, неудостоверенном мире». Шмаков сочиняет «Записки государственного человека», Бормотов в своей квартире хочет объявить автономную национальную республику, состоящую из старожилов, потому что в губернии живут «пятьсот татар и штук сто евреев». Показательной является такая деталь, как «беспрерывные обязанности» в отрывном календаре конторского работника, апофеозом которых является «Не забыть составить 25-летний перспективный план народного хозяйства — осталось 2 дня».